אוטומציה פנימית ומערכת בקרות Compliance
בפרויקט מסוג זה המטרה היא לקחת תהליכי Compliance, אבטחת מידע ו-IT שמנוהלים בצורה ידנית, ולבנות עבורם תהליך מסודר ואוטומטי.
ההקשר והאתגר
בקרות וראיות מפוזרות בין Word, Excel ומיילים — בלי תמונת מצב ברורה לפני ביקורת וללא אחריות עקבית לבעלי תפקידים.
מה כלל הפתרון
מיפוי בקרות; שיוך ראיות; פתיחת משימות; תזכורות לבעלי תפקידים; דוחות סטטוס וניהול פערים. המערכת מאפשרת לראות אילו בקרות קיימות, אילו ראיות חסרות, מי אחראי על כל נושא, ומה צריך להשלים לפני ביקורת.
תוצאה
במקום לעבוד רק עם קבצים ומיילים, הארגון מקבל תהליך חי שממשיך להתעדכן לאורך השנה.
תוצאות וערך
שליטה טובה יותר לפני ביקורת; פחות לחץ ברגע האמת; אחריות וסטטוס ברורים לבעלי בקרות.
תחומים וכלים
התיאור אנונימי ומסכם צורת עבודה; אין בו חשיפת שם לקוח או נתונים פיננסיים ספציפיים ללא הרשאה.